Rio es un niño de siete años que crece huérfano en los barrios bajos tras perder a su madre. Un día despiertan en él los recuerdos de Haruto Amakawa, un estudiante universitario japonés que murió en un accidente imprevisto, y adquiere un enorme poder mágico. Tras experimentar muchos encuentros y despedidas, Rio acaba en el pueblo natal de sus padres y jura vengarse del asesino de su madre. Cuando regresa a la región de Strahl tras varios años de viaje, Rio rescata a su mentora, Celia, de un matrimonio político que no deseaba. Inmediatamente después, aparece un pilar de luz que parece conducirle a un inesperado reencuentro con el primer amor de Haruto Amakawa, Ayase Miharu, en el que era su mundo...