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Corre el año 3000 y la magia es moneda corriente. Trasladado a la Academia Constante de Artes Mágicas justo cuando comienza el nuevo trimestre, Sai Akuto espera convertirse en un Sumo Sacerdote. Pero durante su prueba de aptitud del primer día, el espíritu artificial Yata-garasu le dice que está destinado a convertirse en un «Señor de los Demonios». Así que Hattori Junko, con quien había hecho un juramento de amistad ese mismo día, le reta a un duelo. El duelo es interrumpido por una chica llamada Keena, ¡y los malentendidos van de mal en peor!